ชายชราคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากนายอู๋และสหายทั้งสองของเขากับเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ หมอกขึ้นบนภูเขาและชาวบ้านหายไป ทุกคนไล่ตามความลึกลับไปยังเหมืองทองคำสีดำที่ถูกทิ้งร้างในพื้นที่ภูเขา และค้นพบว่าความแปลกประหลาดทั้งหมดนั้นมาจากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ลึกลงไปในเหมือง หลังจากประสบวิกฤติหลายครั้ง ทั้งสามคนไม่เพียงแต่คลี่คลายแผนการสมรู้ร่วมคิดของชายชราเท่านั้น แต่ยังแก้ปัญหาหมอกหนาทึบได้สำเร็จอีกด้วย