Princess Odette เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดนตรีเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของ Princess Alise เจ้าชายหลี่แห่งคาเธ่ย์ได้เข้ามา แต่เจ้าหญิงเหม่ยหลี่น้องสาวของเขาได้เก็บเรือของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือจาก Odette และ Derek สำหรับเฉินซึ่งถูกสาปให้มีชีวิตเหมือนมังกร ใครจะเป็นผู้ชนะในเทศกาลดนตรีและเฉินจะเป็นอิสระจากคำสาปของเขา?