Mouse ต้องการเข้าร่วม The Midnight Clique นักบิดวิบากผู้โด่งดังในบัลติมอร์ ผู้ปกครองท้องถนนในฤดูร้อน เมื่อ Blax หัวหน้าของ Midnight จับ Mouse วัย 14 ปีไว้ใต้ปีกของเขา ในไม่ช้า Mouse ก็พบว่าตัวเองขาดระหว่างทางแคบและทางตรงและถนนที่เต็มไปด้วยเงินและความรุนแรงอย่างรวดเร็ว